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年金基金はリターンを犠牲にすることなく損出を回避できるか

06/09/2018

年金基金にとりポートフォリオのボラティリティを回避しつつ、必要なリターンを得ることは重要な目標ですが、現在の市場環境下で達成するためには従来とは異なったアプローチが必要です。

  • 年金制度は、通常、年金債務に見合った運用資産の成長と、市場のボラティリティによる悪影響を最小限に抑えることの両方を目指しています
  • 短期的な運用資産の損出をある程度抑えながら魅力的なリターンを得ることは可能ですが、そのためには非常に高い柔軟性をもったアプローチが必要です
  • ここ数年で上記のような成果をもたらした分散成長ファンド(DGF)といえども、現在の環境において成功を収めるためには革新が必要がとなると思われます

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M&G Investments Japan株式会社
投資運用業者、投資助言・代理業者、第二種金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第2942号
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